Nieuwe functionaliteiten in het ClixzPlatform
Het ClixzPlatform wordt continu verbeterd en uitgebreid met nieuwe features. De afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd waarvan we hieronder een aantal verder toelichten;
Notificatie en statuswijziging bij afgewezen offerte
Waar het al mogelijk was om een mail of notificatie te ontvangen voor een bekeken en/of ondertekende offerte is dat nu ook mogelijk wanneer een offerte wordt afgewezen. Door de gewenste gebruiker (bijvoorbeeld een adviseur) in te stellen als ontvanger van de notificatie kan er sneller worden geschakeld richting de klant. Er kunnen custom meldingen worden ingericht die de adviseur direct zal ontvangen nadat het voorstel wordt afgewezen. Afhankelijk van de afwijsreden kan er meteen een aangepast voorstel worden gedaan om daarmee de offerte alsnog succesvol af te sluiten.
Aanvullend hierop is het nu mogelijk dat de status van de afgewezen offerte automatisch wordt gewijzigd. Hierdoor kan er een
nieuwe aangepaste weergave worden ingericht met een overzicht van de afgewezen offertes.
Deze nieuwe status zal alleen worden toegewezen wanneer er geen andere versies uit dezelfde offerte ondertekend zijn.
Vastleggen Btw-tarief op offerte versie niveau
Met oog op de toekomst wordt het Btw-tarief van de offertes nu op versie niveau vastgelegd. De vraag is namelijk niet óf het Btw-tarief gewijzigd gaat worden, maar wanneer. Door dit op versie niveau vast te leggen kan er met terugwerkende kracht worden gekeken voor welk Btw-tarief destijds een artikel, plan of pakket is aangeboden.
Diverse verbeteringen PreFilledForm module
Om de mogelijkheden te verbreden en de gebruiksvriendelijkheid van de ‘PreFilledForm’ formulieren te verbeteren zijn hiervoor diverse wijzigingen doorgevoerd. Een aantal hiervan hadden betrekking tot het gebruik van de custom/matrix velden. De ontwikkelaar van het formulier mag nu namelijk zelf bepalen of de gebruiker matrix velden mag verwijderen, maar voornamelijk is de nieuwe sorteerfunctie een mooie toevoeging. Wanneer een ‘PreFilledForm’ formulier wordt ingezet voor bijvoorbeeld de urenregistratie of werknemersdeclaratie kunnen de matrix velden aardig oplopen. De nieuwe sorteerfunctie kan voor iedere kolom rangschikken en de volgorde bepalen om het overzicht te houden.
Ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid is er een nieuw design gemaakt voor zowel de ‘date’ als ‘time’ picker. Daarnaast is voor het tijdveld een ‘input mask’ ontwikkeld waardoor er per teken wordt aangegeven wat de gebruiker mag invoeren. De input mask bepaald en verbeterd dan het tijdsformat wat de gebruiker invult.
Instellen voorkeur ‘verwante offertes’ badge
De badge gaf altijd enkel de mogelijkheid om verwante offertes te tonen op basis van de gekopieerde offertes. Dit wil zeggen wanneer er bijvoorbeeld cross- of upsell plaatsvindt wordt er een nieuwe offerte aangemaakt gebaseerd op de originele offerte. Deze offertes waren dan zichtbaar in de badge om in een overzicht te zien welke voorstellen de klant ontvangen heeft. De nieuwe mogelijkheid zorgt ervoor dat verwante offertes weergeven worden op basis van postcode en huisnummer. Hierdoor kan de adviseur in een oogopslag zien welke offertes er aangeboden zijn op het huisadres. Zo wordt er meer inzicht gegeven in voorstellen die eerder hebben plaatsgevonden aan dezelfde klant of bijvoorbeeld de vorige bewoners.
