In de sales module was het al mogelijk om meerdere offerteversies in één keer naar de klant te versturen. Zo kan een adviseur huur en koop offertes van meerdere CV-toestellen in één mail naar de klant sturen.

Het komt echter steeds vaker voor dat een klant op zoek is naar meerdere energiebesparende maatregelen. Wat is er nu mooier dan voor al deze maatregelen bij één partij terecht te kunnen? Met de laatste wijziging in de sales module is het nu mogelijk om offertes van verschillende offertecategorieën (CV-toestellen, zonnepanelen, warmtepompen etc.) in één overzicht naar de klant te sturen.

Om deze aanlevering mogelijk te maken hebben we met een slimme opzet het mogelijk gemaakt om over meerdere offertes heen één aanbod naar de klant te genereren. Nu wordt alles via één mail verstuurd en worden alle offertes ook in één overzicht getoond. Dit is makkelijker voor de adviseur en overzichtelijker voor de klant!

Op de afbeelding is te zien hoe zo’n overzicht eruitziet. Aan de linkerkant wordt de huidige offerte getoond, terwijl aan de rechterkant een sidebar wordt getoond met bijlagen en kan er worden doorgeklikt naar andere offertes.

• Bijlagen: hier worden de toegevoegde bijlagen per offerte getoond
• Aanbod: hier worden alle offertes getoond. Op de afbeelding is te zien dat dit overzicht offertes voor warmwatertoestellen, zonneboilers en CV-toestellen bevat. Door op het “oog icoon” te klikken open je deze offerte in een nieuw tabblad.
• Valideer relatie informatie: hier kan de klant zijn geboortedatum en IBAN gegevens invullen of valideren.

Bij CM maken ze het mogelijk voor ondernemers om digitale transacties te maken en in aanmerking te komen voor de gewenste betalingsmethodes van het hedendaagse digitale betalingsverkeer. Om dit voor u beschikbaar te maken hebben wij een nieuwe koppeling ontwikkelt voor het afhandelen van betalingen via CM.

Deze koppeling ondersteunt de online betalingsmogelijkheden doormiddel van de integratie van de volgende platformen: PayPal, iDeal, Bank contacten en alle gerenommeerde creditcard verstrekkers.

Na dat deze koppeling tussen de juiste platformen is gemaakt kan de gebruiker deze simpelweg aan elkaar linken. Hierna zijn verschillende output mogelijkheden om deze te kunnen verzenden. Onder deze mogelijkheden valt ook het versturen van een QR code die de informatie bevat voor een betaling. Deze zal na het scannen de gebruiker doorverwijzen naar de gekozen betaalmogelijkheid.

Momenteel is de eerste die actief gebruik maakt van deze koppeling Gamko. Bij Gamko zetten ze deze koppeling in om contactloze transacties direct te kunnen afhandelen via mail .

Quote door Gamko “Door een QR code aan onze documenten toe te voegen maken we het voor onze klanten eenvoudiger om ons meteen te kunnen betalen. Sinds de QR code ook op onze aanmaningen staat worden de openstaande posten vaak vrijwel direct betaald. ”

Wilt u meer informatie over onze koppelingen of bent u nieuwsgierig geworden naar wat voor standaard oplossingen wij te bieden hebben? Neem dan snel contact op en dan zetten wij de koffie voor u klaar!